Dalam industri perbankan dan jasa keuangan, aktivitas merger dan akuisisi (M&A),
pembiayaan, serta restrukturisasi kredit merupakan bagian dari strategi korporasi yang
sangat penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis, manajemen risiko, serta
penyehatan portofolio kredit. Aktivitas-aktivitas strategis ini tidak hanya menuntut
analisis bisnis dan keuangan yang mendalam, tetapi juga keterlibatan aktif dari sisi
hukum untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip legalitas, kepatuhan
regulasi, serta terlindunginya hak dan kepentingan institusi. Divisi hukum memiliki
peran yang sangat krusial dalam setiap tahapan proses tersebut, mulai dari due diligence,
penyusunan dan negosiasi perjanjian, hingga pengelolaan risiko hukum pasca transaksi.
Pelatihan ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kompetensi praktisi
hukum dalam memahami dan mengelola peran strategis divisi hukum dalam ketiga
aktivitas tersebut, dengan pendekatan analitis, praktis, dan berbasis kasus nyata.
Lebih lanjut, pelatihan ini juga membahas tantangan-tantangan hukum yang sering
muncul dalam praktik M&A lintas sektor, struktur pembiayaan kompleks (termasuk
pembiayaan sindikasi), serta proses restrukturisasi kredit yang melibatkan negosiasi
ulang, rekondisi, maupun remediasi hukum terhadap kewajiban debitur. Peserta akan
dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi risiko hukum,
menyusun dokumen hukum utama, serta menyelaraskan kepentingan institusi keuangan
dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, termasuk UU Perbankan, UU Perseroan
Terbatas, hukum jaminan, serta regulasi dari OJK dan BI. Dengan pendekatan yang
interaktif dan aplikatif, pelatihan ini akan memperkuat kemampuan divisi hukum dalam
mendampingi proses-proses strategis perusahaan secara profesional, akuntabel, dan
berbasis mitigasi risiko.
TUJUAN
- Memahami peran dan tanggung jawab divisi hukum dalam setiap tahapan proses M&A, pembiayaan, dan restrukturisasi kredit.
- Mengidentifikasi dan menganalisis aspek hukum yang krusial dalam dokumen transaksi dan struktur hukum ketiga aktivitas tersebut.
- Melakukan mitigasi risiko hukum melalui telaah dokumen, negosiasi kontrak, dan pemberian legal opinion.
- Menyesuaikan praktik hukum dalam transaksi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan otoritas terkait.
- Meningkatkan kemampuan praktis dalam penyusunan dokumen hukum dan penyelesaian permasalahan hukum dalam konteks strategis perusahaan.
MATERI POKOK
Hari 1 – Peran Hukum dalam M&A dan Pembiayaan
1. Peran Strategis Divisi Hukum dalam Proses M&A
- Tahapan hukum dalam merger dan akuisisi: legal due diligence, akta transaksi, hingga closing
- Identifikasi risiko hukum dan kewajiban tersembunyi (hidden liabilities)
- Persetujuan regulator (OJK/BI) dan keterbukaan informasi
2. Dokumen Transaksi dan Aspek Hukum M&A
- Perjanjian jual beli saham (SPA) dan perjanjian pengalihan aset (APA)
- Klausul utama dalam kontrak M&A (representations, warranties, indemnity, dll.)
- Studi kasus: analisis legal pitfall dalam akuisisi entitas keuangan
3. Aspek Hukum Pembiayaan dan Struktur Transaksi
- Jenis-jenis pembiayaan: bilateral, sindikasi, subordinasi
- Dokumen hukum dalam pembiayaan: loan agreement, security agreement, covenant
- Jaminan dan fiduciary arrangement dalam hukum perbankan Indonesia
4. Studi Kasus Pembiayaan
- Analisis struktur pembiayaan dan risikonya dari sisi hukum
- Peran hukum dalam negosiasi dan pengikatan jaminan
Hari 2 – Restrukturisasi Kredit dan Mitigasi Risiko Hukum
1. Konsep dan Prinsip Restrukturisasi Kredit
- Ketentuan OJK tentang restrukturisasi kredit bermasalah
- Bentuk restrukturisasi: penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali
- Aspek hukum dalam perjanjian restrukturisasi dan amandemen perjanjian kredit
2. Peran Divisi Hukum dalam Penanganan Kredit Bermasalah
- Identifikasi risiko hukum pada NPL (Non-Performing Loan)
- Negosiasi dan penyusunan ulang dokumen perjanjian kredit
- Strategi hukum penyelesaian sengketa dengan debitur
3. Aspek Kepailitan, PKPU, dan Tindakan Hukum
- Upaya hukum dalam menghadapi debitur wanprestasi
- Proses hukum PKPU dan kepailitan dari perspektif bank
- Pemulihan aset dan eksekusi jaminan hukum
4. Simulasi & Praktik
- Simulasi penyusunan legal opinion terkait transaksi M&A atau restrukturisasi
- Telaah dokumen pembiayaan dan amandemen kontrak kredit
- Diskusi kasus nyata dan pengalaman praktis dari lapangan
