Aspek Hukum Penawaran Obligasi oleh Bank

Aspek Hukum Penawaran Obligasi oleh Bank

Aspek Hukum Penawaran Obligasi oleh Bank

21 – 22 Januari 2026 Bandung Hotel Zest Sukajadi

Deskripsi

Pelatihan Aspek Hukum Penawaran Obligasi oleh Bank dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai kerangka hukum, regulasi, serta tata kelola yang mengatur kegiatan penawaran obligasi oleh bank sebagai salah satu instrumen pendanaan di pasar modal. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan diversifikasi sumber pendanaan, bank kerap melakukan penerbitan obligasi baik melalui penawaran umum maupun penawaran terbatas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum dan kepatuhan menjadi sangat penting agar proses penawaran obligasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melindungi kepentingan investor, serta meminimalkan risiko hukum dan reputasi bagi bank. Pelatihan ini membahas regulasi pasar modal dan perbankan yang relevan, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan Bursa Efek, serta aspek hukum kontraktual yang melekat dalam penerbitan obligasi. Selain pemahaman regulatif, pelatihan ini juga menekankan pendekatan praktis dalam mengelola risiko hukum pada setiap tahapan penawaran obligasi oleh bank, mulai dari perencanaan penerbitan, penyusunan dokumen hukum, hingga kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan pasca-penawaran. Peserta akan dibekali pemahaman mengenai struktur dan karakteristik obligasi bank, peran para pihak yang terlibat, serta potensi permasalahan hukum yang dapat timbul, seperti misrepresentasi informasi, wanprestasi, dan sengketa dengan investor. Pelatihan ini juga membahas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), manajemen risiko, serta pembelajaran dari studi kasus penerbitan obligasi, sehingga bank mampu menjalankan aktivitas pendanaan melalui obligasi secara patuh, transparan, dan berkelanjutan.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat: Memahami kerangka hukum dan regulasi yang mengatur penawaran obligasi oleh bank. Mengidentifikasi tahapan dan dokumen hukum dalam proses penerbitan obligasi. Menganalisis risiko hukum yang melekat dalam penawaran obligasi. Menerapkan prinsip kepatuhan dan tata kelola dalam penerbitan obligasi bank. Mendukung pelaksanaan penawaran obligasi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Materi

  • Konsep Dasar dan Kerangka Hukum Penawaran Obligasi

Pengertian dan karakteristik obligasi bank Peran obligasi dalam pendanaan dan permodalan bank Regulasi pasar modal dan perbankan terkait obligasi Kewenangan dan peran OJK serta Bursa Efek

  • Struktur dan Jenis Obligasi yang Diterbitkan Bank

Obligasi konvensional dan subordinasi Obligasi berkelanjutan dan obligasi hijau (green bond) Struktur kupon, tenor, dan jaminan Ketentuan peringkat dan penjaminan emisi

  • Proses dan Dokumen Hukum Penawaran Obligasi

Tahapan perencanaan dan persiapan penerbitan obligasi Dokumen hukum utama (prospektus, perjanjian perwaliamanatan, kontrak penunjang) Kewajiban keterbukaan informasi Tanggung jawab hukum penerbit

  • Risiko Hukum dan Kepatuhan dalam Penawaran Obligasi

Risiko misrepresentasi dan pelanggaran keterbukaan informasi Tanggung jawab hukum bank terhadap investor Pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan Sanksi administratif dan implikasi hukum

  • Tata Kelola, Pelaporan, dan Studi Kasus

Penerapan GCG dalam penerbitan obligasi Kewajiban pelaporan pasca-penawaran Penanganan sengketa dan wanprestasi Studi kasus dan pembelajaran dari penerbitan obligasi bank

Metode

Pre-test Presentasi Diskusi Studi Kasus Post-test

Fasilitas

Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Sertifikat Souvenir 2x Coffee Break, 1x Makan Siang

Kembali ke Layanan