Penerbitan Green Bond dan Sustainability-Linked Loan dari Perspektif Treasury
Penerbitan Green Bond dan Sustainability-Linked Loan dari Perspektif Treasury
Deskripsi
Transisi menuju ekonomi rendah karbon dan meningkatnya tuntutan investor terhadap praktik keuangan berkelanjutan mendorong perbankan untuk mengintegrasikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi pendanaan dan pengelolaan neraca. Instrumen seperti Green Bond dan Sustainability-Linked Loan (SLL) kini menjadi bagian penting dalam strategi funding jangka menengah–panjang bank, baik untuk diversifikasi sumber dana maupun untuk memperkuat positioning institusi di pasar global. Di Indonesia, pengembangan instrumen ini sejalan dengan kebijakan dan roadmap keuangan berkelanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan serta dukungan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan oleh Bank Indonesia. Dari perspektif Treasury, penerbitan Green Bond dan pengelolaan Sustainability-Linked Loan bukan hanya isu kepatuhan atau reputasi, melainkan bagian dari strategi manajemen likuiditas, struktur biaya dana (cost of fund), manajemen risiko pasar, hingga optimalisasi balance sheet. Treasury perlu memahami mekanisme penetapan framework, pengukuran KPI keberlanjutan, pricing dynamics, dampak terhadap Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), serta implikasi terhadap investor appetite domestik dan global. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kompetensi strategis dan teknis Treasury dalam merancang, mengeksekusi, serta memonitor instrumen pembiayaan berkelanjutan secara terintegrasi dan prudent.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu: Memahami konsep, struktur, dan karakteristik Green Bond serta Sustainability-Linked Loan. Menganalisis implikasi penerbitan instrumen ESG terhadap likuiditas, struktur pendanaan, dan profitabilitas bank. Menyusun strategi penerbitan Green Bond dari perspektif Treasury dan ALMA. Memahami mekanisme penetapan KPI dan pricing adjustment pada Sustainability-Linked Loan. Mengidentifikasi risiko (market, reputasi, greenwashing, compliance) dan strategi mitigasinya. Mengintegrasikan instrumen sustainable finance dalam perencanaan funding jangka menengah–panjang.
Materi
Hari 1 – Fundamental & Struktur Instrumen
- Landscape Sustainable Finance 2026
Tren global Green & Sustainable Finance Peran regulator dan kebijakan domestik Roadmap keuangan berkelanjutan perbankan Perspektif investor terhadap instrumen ESG
- Green Bond: Struktur dan Mekanisme
Definisi dan prinsip Green Bond (Green Bond Principles) Green Bond Framework dan Use of Proceeds External review: SPO (Second Party Opinion) Proses penerbitan (domestik & global market) Pricing mechanism dan bookbuilding process Perbandingan Green Bond vs Conventional Bond
- Sustainability-Linked Loan (SLL)
Konsep dan karakteristik utama SLL Sustainability Performance Targets (SPT) KPI selection & materiality assessment Mekanisme pricing adjustment (step-up/step-down margin) Monitoring & reporting obligation
- Peran Treasury dalam Penerbitan ESG Instrument
Strategi funding diversification Dampak terhadap cost of fund Integrasi dengan strategi ALMA Koordinasi Treasury dengan Divisi Sustainability & Risk Hari 2 – Strategi, Risiko & Implementasi
- Dampak terhadap Likuiditas & Regulatory Ratio
Implikasi terhadap LCR & NSFR Pengaruh terhadap struktur maturity profile Capital treatment & risk weighted asset (RWA) Hubungan dengan Funds Transfer Pricing (FTP)
- Risk Management dalam Green Bond & SLL
Market risk & interest rate risk Reputational risk & greenwashing risk Compliance & disclosure risk Climate transition risk Scenario analysis & stress testing ESG instrument
- Strategi Penentuan Pricing & Investor Engagement
ESG premium (Greenium) analysis Investor targeting strategy Roadshow & komunikasi pasar Benchmarking dengan peer bank regional
- Studi Kasus & Simulasi
Simulasi penyusunan Green Bond Framework Analisis struktur SLL untuk korporasi Diskusi kasus penerbitan ESG instrument oleh bank regional Penyusunan strategi implementasi di bank peserta
- Penyusunan Action Plan Internal
Gap analysis kesiapan bank Roadmap implementasi 12–24 bulan Key success factor & governance structure
Metode
Pre-test Presentasi Diskusi Studi Kasus Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Sertifikat Souvenir 2x Coffee Break, 1x Makan Siang harga OFFLINE : Rp. 8.000.000,- / Participant / Non Residential / Offline Public Training / Running dengan kuota minimal 5 peserta ONLINE : Rp. 4.000.000,- / Participant / Online Public Training / Running dengan Kuota Minimal 3 peserta In House Training (Hubungi Kami untuk mendapatkan Harga Khusus)