Penerbitan obligasi (bond issuance) merupakan salah satu alternatif pendanaan jangka menengah dan panjang yang banyak dimanfaatkan oleh bank, korporasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pemerintah untuk mendukung ekspansi usaha, penguatan struktur permodalan, refinancing, dan diversifikasi sumber pendanaan. Proses penerbitan obligasi memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari penentuan kebutuhan pendanaan, pemilihan jenis obligasi, penyusunan struktur transaksi, pemeringkatan efek, pemenuhan aspek hukum, hingga kepatuhan terhadap ketentuan regulator dan keterbukaan informasi kepada investor.
Pelatihan Penerbitan Obligasi (Bond Issuance) dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai seluruh tahapan penerbitan obligasi, mulai dari perencanaan, penyusunan struktur transaksi, due diligence, dokumentasi hukum, proses penawaran umum, pencatatan di bursa, hingga kewajiban pasca penerbitan. Pelatihan juga membahas strategi memperoleh peringkat kredit yang optimal, pemasaran kepada investor (bookbuilding), pengelolaan hubungan dengan regulator dan profesi penunjang pasar modal, serta identifikasi risiko dalam setiap tahapan penerbitan obligasi sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan praktik terbaik di pasar modal Indonesia.
Divisi Treasury
Divisi Corporate Finance
Divisi Investment Banking
Divisi Legal
Divisi Risk Management
Divisi Compliance
Divisi Corporate Secretary
• Pre Test
• Presentasi Materi
• Diskusi
• Studi Kasus
• Post Test
• Training Amenities
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
• Sertifikat
• Souvenir
• 2x Coffee Break, 1x Lunch