Strategi Pengelolaan DPLK dan Tata Kelola Manajemen Risiko Investasi

Strategi Pengelolaan DPLK dan Tata Kelola Manajemen Risiko Investasi

Strategi Pengelolaan DPLK dan Tata Kelola Manajemen Risiko Investasi

06 - 07 August 2026 Jakarta hotel asyana kemayoran

Deskripsi

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memiliki peran strategis dalam menyediakan program pensiun yang berkelanjutan sekaligus mengelola dana peserta secara aman, optimal, dan sesuai dengan ketentuan regulator. Di tengah dinamika pasar keuangan, perubahan regulasi, perkembangan instrumen investasi, serta meningkatnya ekspektasi peserta, pengelolaan DPLK dituntut menerapkan tata kelola yang baik (Good Pension Fund Governance) dan manajemen risiko investasi yang efektif.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi pengelolaan DPLK, tata kelola investasi, manajemen risiko, penyusunan kebijakan investasi, pengawasan portofolio, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana pensiun. Peserta juga akan mempelajari strategi optimalisasi kinerja investasi, kepatuhan terhadap regulasi OJK, serta praktik terbaik dalam pengelolaan DPLK yang berorientasi pada keberlanjutan dan perlindungan kepentingan peserta.

Tujuan

  • Memahami tata kelola DPLK sesuai regulasi dan praktik terbaik.
  • Menyusun strategi pengelolaan investasi DPLK yang optimal dan berkelanjutan.
  • Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko investasi.
  • Menyusun kebijakan investasi sesuai profil risiko dan tujuan investasi DPLK.
  • Meningkatkan efektivitas pengawasan investasi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Materi

  • Konsep Dasar Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
  • Peran dan fungsi DPLK 
  • Karakteristik program pensiun 
  • Jenis program pensiun 
  • Struktur organisasi dan tata kelola DPLK 
  • Tantangan pengelolaan DPLK di era digital 
  • Regulasi dan Tata Kelola DPLK
  • Regulasi OJK mengenai dana pensiun 
  • Good Pension Fund Governance 
  • Peran Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pengawas Internal 
  • Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran 
  • Kepatuhan dan pelaporan kepada regulator 
  • Strategi Pengelolaan Investasi DPLK
  • Tujuan investasi dana pensiun 
  • Penyusunan kebijakan investasi 
  • Asset Allocation Strategy 
  • Diversifikasi portofolio 
  • Strategic Asset Allocation (SAA) 
  • Tactical Asset Allocation (TAA) 
  • Instrumen Investasi DPLK
  • Deposito 
  • Surat Berharga Negara (SBN) 
  • Obligasi korporasi 
  • Reksa Dana 
  • Saham 
  • Instrumen pasar uang 
  • Investasi syariah 
  • Batasan investasi sesuai ketentuan regulator 
  • Tata Kelola Manajemen Risiko Investasi
  • Kerangka manajemen risiko investasi 
  • Risk Appetite dan Risk Tolerance 
  • Identifikasi risiko investasi 
  • Pengukuran dan pemantauan risiko 
  • Pengendalian risiko investasi 
  • Jenis-Jenis Risiko Investasi
  • Risiko pasar 
  • Risiko kredit 
  • Risiko likuiditas 
  • Risiko operasional 
  • Risiko hukum 
  • Risiko kepatuhan 
  • Risiko reputasi
  • Risiko strategis 
  • Pengukuran Kinerja Investasi
  • Risk Return Analysis 
  • Benchmarking 
  • Risk Adjusted Return 
  • Performance Attribution 
  • Evaluasi kinerja portofolio 
  • Pelaporan hasil investasi 
  • Monitoring dan Pengawasan Investasi
  • Investment Monitoring Framework 
  • Early Warning Indicator 
  • Stress Testing 
  • Scenario Analysis 
  • Review portofolio investasi 
  • Pengawasan oleh Dewan Pengawas 
  • Manajemen Risiko Berbasis Tata Kelola
  • Three Lines Model 
  • Peran fungsi manajemen risiko 
  • Peran audit internal 
  • Pengawasan kepatuhan 
  • Pengendalian internal 
  • Pelaporan risiko kepada pengurus dan regulator 
  • Digitalisasi Pengelolaan DPLK
  • Digital investment monitoring 
  • Dashboard investasi 
  • Data analytics untuk pengelolaan investasi 
  • Artificial Intelligence (AI) dalam analisis investasi 
  • Cyber risk pada pengelolaan dana pensiun 
  • Perlindungan data peserta 
  • Penyusunan Roadmap Pengelolaan DPLK
  • Evaluasi kondisi eksisting 
  • Penyusunan strategi jangka panjang 
  • Pengembangan kebijakan investasi 
  • Strategi peningkatan hasil investasi 
  • Continuous improvement 
  • Pengukuran tingkat kematangan tata kelola

Peserta

Divisi DPLK

Divisi Investment Management

Divisi Risk Management

Divisi Compliance

Divisi Corporate Governance

Divisi Keuangan & Akuntansi

Divisi Internal Audit

Metode

• Pre Test 
• Presentasi Materi 
• Diskusi 
• Studi Kasus 
• Post Test 

Fasilitas


• Training Amenities 
• Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark) 
• Sertifikat 
• Souvenir 
• 2x Coffee Break, 1x Lunch

Kembali ke Layanan