Kredit Sindikasi sebagai Instrumen Pembiayaan Skala Besar dan Manajemen Risiko

Kredit Sindikasi sebagai Instrumen Pembiayaan Skala Besar dan Manajemen Risiko

Kredit Sindikasi sebagai Instrumen Pembiayaan Skala Besar dan Manajemen Risiko

25 – 26 Februari 2026 Malang Hotel Ibis Style

Deskripsi

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kredit sindikasi sebagai instrumen pembiayaan utama bagi proyek dan debitur berskala besar, sekaligus sebagai sarana distribusi dan mitigasi risiko kredit antar bank. Peserta akan mempelajari struktur, mekanisme, dan dinamika kredit sindikasi mulai dari inisiasi transaksi, pembentukan sindikasi, negosiasi dokumen, hingga pengelolaan kredit pasca pencairan. Pelatihan ini menekankan integrasi antara aspek bisnis, risiko, hukum, dan operasional dalam kredit sindikasi. Dengan pendekatan berbasis kasus dan best practices, peserta akan mampu memahami peran masing-masing bank dalam sindikasi, mengidentifikasi risiko spesifik kredit sindikasi, serta berkontribusi secara efektif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan fasilitas sindikasi yang prudent dan berkelanjutan.

Tujuan

Memahami konsep, karakteristik, dan manfaat kredit sindikasi Menguasai struktur dan peran dalam kredit sindikasi Meningkatkan kemampuan analisis risiko dan kelayakan kredit sindikasi Memahami aspek hukum dan dokumentasi kredit sindikasi Mengelola kredit sindikasi secara efektif pasca pencairan Mengidentifikasi dan memitigasi risiko spesifik kredit sindikasi

Materi

  • Konsep Dasar Kredit Sindikasi

Definisi dan karakteristik kredit sindikasi Perbedaan kredit bilateral, club deal, dan sindikasi Tujuan kredit sindikasi bagi debitur dan bank Peran kredit sindikasi dalam manajemen risiko dan BMPK

  • Struktur dan Pihak dalam Kredit Sindikasi

Arranger, Mandated Lead Arranger, Agent, dan Participant Hak dan kewajiban masing-masing pihak Pembagian porsi kredit dan risiko Mekanisme fee dan sharing pendapatan

  • Proses Inisiasi dan Pembentukan Sindikasi

Identifikasi kebutuhan pembiayaan debitur Penunjukan arranger dan penyusunan term sheet Market sounding dan pembentukan sindikasi Commitment process dan closing sindikasi

  • Analisis Kredit dan Risiko Kredit Sindikasi

Analisis kelayakan debitur dan proyek Penilaian cash flow dan sumber pelunasan Analisis risiko proyek, industri, dan sponsor Peran due diligence bersama (financial, legal, technical)

  • Struktur Fasilitas dan Skema Pembiayaan

Jenis fasilitas (term loan, revolving, project financing) Penentuan tenor, bunga, dan repayment structure Covenant keuangan dan non-keuangan Mekanisme drawdown dan penggunaan dana

  • Dokumentasi dan Aspek Hukum

Dokumen utama kredit sindikasi Perjanjian kredit dan intercreditor agreement Pengikatan dan pembagian agunan Mekanisme voting dan decision making

  • Pencairan dan Administrasi Kredit Sindikasi

Syarat pencairan dan conditions precedent Peran agent bank dalam administrasi Distribusi pembayaran dan pelaporan Pengelolaan rekening dan cash waterfall

  • Monitoring dan Pengelolaan Pasca Pencairan

Monitoring kinerja debitur dan proyek Kepatuhan terhadap covenant Pelaporan berkala kepada peserta sindikasi Penanganan waiver dan amendment

  • Penanganan Permasalahan dan Restrukturisasi

Identifikasi kredit bermasalah dalam sindikasi Mekanisme koordinasi antar kreditur Proses restrukturisasi kredit sindikasi Konflik kepentingan dan penyelesaiannya

  • Regulasi dan Best Practices Kredit Sindikasi

Ketentuan regulator terkait kredit sindikasi Penerapan prinsip kehati-hatian dan governance Lessons learned dari kasus kredit sindikasi Penguatan peran bank dalam pembiayaan sindikasi

Metode

Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test

Fasilitas

Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 5 peserta)

Kembali ke Layanan