Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai
konsep Sustainable Finance serta peran strategis divisi Treasury dalam mendukung
transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Dalam konteks global saat ini,
tekanan terhadap sektor keuangan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip
Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi bisnis semakin
meningkat, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim, pengelolaan
sumber daya alam, dan dampak sosial ekonomi dari aktivitas keuangan. Lembaga
keuangan, khususnya perbankan, dihadapkan pada tuntutan untuk berkontribusi aktif
dalam mendorong pendanaan hijau (green financing), mengelola portofolio yang
berkelanjutan, serta menyesuaikan kebijakan internal agar sejalan dengan agenda
transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Divisi treasury, sebagai pengelola dana
dan risiko keuangan bank, memiliki posisi kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan
likuiditas, investasi, dan instrumen keuangan yang digunakan turut mendukung
keberlanjutan serta mematuhi regulasi yang berkembang cepat di bidang keuangan hijau.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari bagaimana prinsip-prinsip
keuangan berkelanjutan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik treasury,
termasuk pengelolaan portofolio investasi hijau, penerbitan green bonds, dan
manajemen risiko ESG. Selain itu, peserta akan memahami perkembangan regulasi
domestik dan internasional yang berdampak pada strategi treasury bank, seperti
taksonomi hijau Indonesia, inisiatif dari OJK, serta standar global seperti TCFD (Task
Force on Climate-related Financial Disclosures) dan IFRS Sustainability Standards.
Pelatihan ini juga membahas peluang dan tantangan dalam melakukan transisi menuju
keuangan berkelanjutan, serta bagaimana divisi treasury dapat menjadi motor
penggerak dalam menyelaraskan strategi keuangan dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan (SDGs) dan Paris Agreement. Pelatihan ini sangat relevan bagi praktisi
treasury, manajemen risiko, kepatuhan, ESG officer, dan pihak-pihak yang terlibat dalam
strategi pembiayaan jangka panjang bank.
Tujuan
- Memahami konsep dasar Sustainable Finance dan kaitannya dengan fungsi treasury di industri perbankan.
- Mengetahui peran treasury dalam mendukung kebijakan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.
- Menguasai instrumen keuangan berkelanjutan seperti green bonds, sustainability-linked loans, dan ESG investment.
- Mampu menganalisis risiko dan peluang ESG dalam portofolio keuangan treasury.
- Memahami regulasi, standar, dan taksonomi hijau yang berdampak pada operasional dan strategi treasury.
- Mengembangkan strategi integrasi ESG ke dalam pengelolaan likuiditas dan manajemen aset-liabilitas (ALM).
Materi Pokok
Hari 1: Fundamental dan Strategi Sustainable Finance dalam Fungsi Treasury
- Pengantar Sustainable Finance dan Ekonomi Hijau
- Definisi dan ruang lingkup Sustainable Finance
- Prinsip ESG dan keterkaitannya dengan sektor keuangan
- Peran strategis industri perbankan dalam transisi hijau
- Peran Treasury dalam Keuangan Berkelanjutan
- Fungsi treasury dalam pengelolaan keuangan berkelanjutan
- Integrasi ESG dalam pengelolaan likuiditas dan investasi
- Studi kasus kontribusi treasury dalam strategi ESG bank
- Instrumen Keuangan Berkelanjutan
- Green bonds, social bonds, dan sustainability-linked bonds
- ESG investment dan impact investing
- Mekanisme pricing, penerbitan, dan pemantauan instrumen hijau
- Regulasi dan Standar Global
- Taksonomi hijau Indonesia dan roadmap OJK
- Prinsip TCFD, IFRS Sustainability Standards, dan GRI
- Peran lembaga keuangan internasional (UNEP FI, ICMA)
Hari 2: Penerapan Praktis, Risiko ESG, dan Strategi Treasury Hijau
- Manajemen Risiko ESG dalam Treasury
- Identifikasi risiko iklim dan transisi dalam portofolio
- Pengukuran risiko ESG dan pengaruhnya terhadap posisi keuangan
- Strategi mitigasi dan adaptasi risiko ESG
- Implementasi Green Investment Portfolio
- Penyusunan kriteria dan screening ESG untuk investasi
- Tools dan indikator analisis kelayakan investasi hijau
- Contoh praktik bank dalam implementasi portofolio berkelanjutan
- Perencanaan dan Pengelolaan ALM Berbasis ESG
- Integrasi ESG dalam strategi Asset and Liability Management
- Dampak transisi energi terhadap maturity gap dan risiko likuiditas
- Studi kasus pengelolaan ALM berbasis green strategy
- Simulasi & Studi Kasus Implementasi Treasury Hijau
- Simulasi penerbitan green bond oleh treasury bank
- Diskusi kelompok: perancangan strategi ESG treasury
- Evaluasi praktik dan rekomendasi kebijakan internal bank
