PT Anugerah Cipta Edukasi

Priority Banking & Wealth Management

Deskripsi

Priority Banking adalah layanan perbankan premium yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah kelas atas. Layanan ini meliputi keamanan, kerahasiaan, pilihan investasi, alokasi, hingga proteksi aset. Selain layanan keuangan, nasabah juga dapat menikmati fasilitas khusus seperti pengaturan perjalanan, akses ke lounge bandara, dan layanan eksklusif dari berbagai merchant di dalam maupun luar negeri.

Walaupun jumlah nasabah kategori ini kecil, mereka merupakan pasar yang sangat potensial karena konsentrasi dana yang besar. Oleh karena itu, bank-bank berlomba untuk menarik mereka menjadi nasabah. Dengan adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Wealth Management, perbankan perlu memahami konsep dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis Priority Banking dan Wealth Management.

Tujuan

Materi

  • The Nature, Origins, and Characteristics of Priority Banking & Wealth Management
  • Growth and Opportunities in the Priority Banking Market
  • Priority Banking Client Profiling – Changing Characteristics
  • The Types of Priority Banking Service
  • Wealth Management Services
  • The Principles of Know Your Customer (KYC)
  • Private Client Requirements and Expectations
  • Differentiation Strategies for Private Banks
  • Appealing to the ‘Mass Affluent’
  • The Universe of Investment Choice
  • Alternative Non-Correlated Investments
  • Relationship Management Skills for Private Bankers
    • Account Development
    • Negotiation Skills
    • Presentation Skills
    • Prospecting
  • Wealth Management Solutions for Private Bankers
  • Pricing & Performance Measurement
  • Financial Planning
    • Pension Planning
    • Tax Mitigation
    • Family Office
  • Trusts & Estate Planning

Metode

  • Pre-test
  • Presentation
  • Discussion
  • Case Study
  • Post-test

Fasilitas Training

  • Training Amenities
  • Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen, dll)
  • Certificate
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Running minimal dengan 5 peserta yang mendaftar.

Bagikan Post:

Form Registrasi

Hubungi kami untuk informasi lebih cepat +6282 3246-8555.